INTEGRATION – DOKUMENTENWORKFLOW

Dokumente ­Handling leicht gemacht

Ausdrucke aus BMD Business Software (Rechnungen, Mahnungen...) werden automatisch beschlagwortet und archiviert, mit Wahlmöglichkeit der Einzelarchivierung per Schaltfläche aus der Ausdruckvorschau. Ausgehend von einem Telefonprotokoll können Sie direkt auf alle – diesem Kunden zugeordneten – Dokumente zugreifen. Bei Terminen, Fristen oder Aufgaben werden Dokumente einfach dazu verknüpft und wieder aufgerufen. Dokumente, die im Posteingang entstehen, werden an Sachbearbeiter oder ganze Verteilerlisten versendet.

Dokumente, die bereits im Archiv abgelegt wurden, können neuerlich über Verteilerlisten in den Workflow gebracht werden. Dokumente aus MS Office, auch Office 365, E­Mails, CAD etc. werden entweder beim Speichern oder über spezielle Archiv­Buttons archiviert.

 

SUCHEN UND FINDEN

Verlegt gibt ́s nicht

Hauptelement der Organisation ist der Ordner (Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Projekt). Jedes Dokument kann mit Hauptkategorie, Kategorie, Unterkategorie, Schlagwort und Volltextinhalten abgelegt und gefunden werden. Die Volltextsuche erfolgt OCR­unterstützt, kann also auch Bilddateien (tif, pdf,...) aus werten. Damit wird das Auffinden innerhalb eines Ordners optimiert. Suchen Sie auch nach Kategorien, Schlagwörtern oder sogar Volltext­Inhalten.

 

  • Weitere Kriterien: Personen, Ein­/Ausgangsdatum, Belegnummer, Betreff, Notizen, Farbcode u.v.a.
  • Zahlreiche Suchmodi wie „Volltextsuche“, „Beginnend mit“, „Genaue Übereinstimmung“ usw.
  • Mehrfachfilter und Sortierung für erweiterte Aufgaben